Marilyn Sugar und Olivia Sparkle pusten abwechselnd einen gelben BB24 Luftballon auf. Zunächst sitzen sie sich noch gegenüber, doch dann werden sie experimentierfreudiger. Abwechselnd setzen sie sich auf den Ballon und die andere muss blasen. Doch bevor es allzu wild wird, drücken sie unter ihren Brüsten die Luft aus dem Ballon heraus.
Isabella zieht ihre luxuriösen Dessous an und beginnt, einen durchsichtigen U16-Ballon mit ihrem Mund aufzublasen. Als der Ballon wächst, zieht sie sich aus ihren Dessous aus. Endlich nackt, beginnt sie ihre Muschi mit dem Ballon zu necken. Sie drückt den Ballon gegen ihre Muschi, bis er wieder leer ist.
Isabella De Laa bläst einen Q18 Happy Birthday-Ballon mit ihrem Mund auf. Sie verschließt den Ballon mit einer Plastikklammer und beginnt ihn in ihren schicken Dessous zu reiten. Dann zieht sie ihr Höschen zur Seite, so dass ihre feuchte Pussy den Ballon berühren kann. Schließlich öffnet sie den Clip und drückt die Luft heraus.
Olivia Sparkle freut sich sehr darüber, einen schwarzen U16-Ballon auspusten zu dürfen. Und auch meine "Freude" ist groß. Ich zeige ihr meinen harten Schwanz und Olivia beginnt ihn zu lutschen. Sobald der Hals des Ballons zu wachsen beginnt, bedecke ich Olivias Gesicht und den Ballon mit einer massiven Spermadusche.
Mina ist bereits nackt, als sie beginnt, einen blauen Longneck-Ballon mit Manga-Aufdruck mit der elektrischen Pumpe aufzublasen. Sobald er groß genug ist, verschließt sie ihn mit einem Clip und beginnt, ihn in verschiedenen Positionen zu reiten. Schließlich drückt sie die Luft wieder dem Ballon heraus.
Nathaly Cherie trägt einen chinesischen Leohex-Badeanzug und widmet ihre Zeit einem rosafarbenen Riberball PicPic 25" Ballon. Sie bläst ihn zuerst mit dem Mund auf und benutzt dann ein Mundstück. Sobald der Ballon aufgeblasen ist, holt sie ihre Brüste raus und spendiert dem Ballon einen schönen Ritt.